Portefølje styring

Generelt

Her er det muligt at oprette nye ejendomme og porteføljer, samt se og styre hvilke porteføljer den enkelte ejendom er tilknyttet. Hver ejendom kan forbindes til en eller flere porteføljer. 

Ovenfor træerne vises en dropdown-liste for at filtrere til en bestemt portefølje. Hvis der ikke vælges en portefølje vises alle ejendomme. 

Der er to muligheder for at tilknytte en ejendom til portefølje:

1. Træk ejendommen over til en portefølje (fra venstre side til højre side) 
2. Træk porteføljen over til en ejendom (fra højre side til venstre side)

Venstre side

På venstre side vises ejendommene. Hvis ejendommen er tilknyttet en eller flere porteføljer vises navnet med fed skrift og den efterfølgende parentes angiver antallet af porteføljer ejendommen er tilknyttet. Åbn for at se hvilke porteføljer ejendommen ligger i.

Højre side

På højre side vises porteføljerne. Hvis der er tilknyttet en eller flere ejendomme til porteføljen vises navnet med fed skrift og den efterfølgende parentes angiver antallet af ejendomme porteføljen indeholder. Åbn for at se hvilke ejendomme det er. 

For at oprette en portefølje trykkes der på den grønne plusknap på højre side. Så åbnes registreringsvinduet for en ny portefølje. Navn udfyldes og evt. andet, hvis det ønskes.

Videovejledning

Her følger en kort video, som viser hvordan ejendomme kan kobles til en portefølje og gives adgang til organisation.