Portefølje styring

Portefølje 

Før du begynder at oprette ejendomme/websteder, skal du oprette de porteføljer, du vil bruge. <Porteføljer> er en samling af <Ejendomme> der bruges til gruppering og filtrering af alle data samt brugeradgangsstyring. HUSK, at den samme ejendom kan tilhøre mere end én portefølje. Porteføljegruppering anvendes også til rapporteringsformål.

Portefølje styring

Som vist tidligere kan porteføljer vælges for ejendomme i ejendomsregistreringsvinduet. Den samme registrering kan foretages i trinnet <Porteføljestyring>.

På venstre side ser du alle ejendomme og hvilke porteføljer de er forbundet til. På højre side vises porteføljerne, og deres tilhørende ejendomme. Med drag & drop fra den ene side til den anden kan du forbinde ejendomme og porteføljer. 

For at slette en kobling trækker du registreringen op i skraldespanden.

Porteføljer er nemmest at oprette manuelt eller indsætte fra Excel under fanen <Porteføljer>.

Figuren viser, hvordan du opretter en portefølje manuelt.  Vinduet kan tilgås ved at trykke på den grønne knap i højre side på billedet "porteføljestyring".