Opret organisationsstruktur

Generelt

Dette trin bruges til at indsætte personer i et organisationsdiagram - medarbejderne bliver opdelt i virksomheder og evt. divisioner. Organisationsdata kan også oprettes og vedligeholdes, men hvis systemet er integreret til et eksternt organisationssystem, hvor kilden skal ligge, skal data vedligeholdes der. 

Når en medarbejder tilknyttes en virksomhed, bliver organisationens datarettigheder automatisk tilknyttet medarbejderen. 

Venstre side

Her vises hele organisationstrukturen med medarbejdere, der er registreret i systemet . Åbn brugeren for at se detaljer i strukturen og hvor medarbejderen er placeret. 

For at oprette en organisation/virksomhed trykkes på den grønne plusknap ovenfor på venstre side. 

Højre side

På højre side vises alle personer, der er registreret i systemet. Hvis der er tilknyttet en eller flere organisationer vises navnet med fed skrift og den efterfølgende parentes angiver antallet af organisationer, som er tilknyttet. Åbn for at se hvilke organisationer. Hvis en person ikke er tilknyttet til en organisation, vil det påvirke personens adgang til ejendomsdata i systemet (det kan resultere i at personen ikke kan se nogen ejendomsdata). 

For at oprette en person trykkes der på den grønne plusknap ovenfor på højre side.

Videovejledning

Her følger en kort video der viser hvordan en virksomhed oprettes, en medarbejder tilføjes og hvordan der gives adgang til en portefølje.