Portefølje adgang

Generelt

Dette trin bruges til at give personer eller virksomheder adgang til porteføljer eller enkelte ejendomme.

Gives der adgang til en eller flere porteføljer gives der samtidig tilladelse til at se alle de ejendomme porteføljen indeholder. Denne adgang gives på virksomheds- og divisions niveau.

Det er også muligt, at give adgang på ejendomsniveau. Det kræver lidt større arbejde da det styres på person niveau.

Der er to muligheder for at give en organisation adgang til en portefølje:

1. Træk organisationen/personen over til en portefølje (fra venstre side til højre side) 
2. Træk porteføljen over til en organisation/person (fra højre side til venstre side)

Venstre side

På venstre side vises organisationstræet. Hvis organisationen har adgang til en portefølje vises navnet med fed skrift og den efterfølgende parentes angiver antallet af porteføljer, der er tilknyttet. Åben for at se de porteføljer, der er tilknyttet. 

Åbnes filteret øverst til højre, kan der i dropdown-listen under Organisationsvisning skiftes visning til Personer. Herefter ændres det venstre træ til at vise personer og deres tilknytning til porteføljer.

Højre side

På højre side vises porteføljerne. Hvis der er tilknyttet en eller flere organisationer eller personer vises navnet med fed skrift og den efterfølgende parentes angiver antallet af organisationer eller personer, der er tilknyttet portefølgen. Åben for at se hvilke organisationer eller personer der er tilknyttet.