Portefølje styring

Generelt

Her er det muligt at oprette nye ejendommer og porteføljer, samt se og styre hvilke portefølje den enkelte ejendom er tilknyttet. Hver ejendom kan forbindes til en eller flere porteføljer. 

Ovenfor træerne vises en dropdown liste for at filtrere til en bestemt portefølje, ellers vises alle ejendommer. 

Der er to muligheder for at tilknytte en ejendom til portefølje:

1. Drag ejendom over til en portefølje (fra venstre side til højre side) 
2. Drag portefølje over til en ejendom (fra højre side til venstre side)

Venstre side

På venstre side vises ejendommer. Hvis ejendom er tilknyttet en eller flere porteføljer vises navnet med fed skrift og en efterfølgende parentes viser antallet af porteføljer ejendommen tilhører. Kryds op for at se hvilke porteføljer ejendommen ligger i.

Højre side

På højre side vises porteføljerne. Hvis der er tilknyttet en eller flere ejendomme i porteføljen vises navnet med fed skrift og en efterfølgende parentes viser antallet af ejendomme porteføljen indeholder. Kryds op for at se hvilke ejendomme det er. 

For at oprette en portefølje trykkes på plusikon (på højre side). Så kommer vinduet for registrering af ny portefølje frem. Navn udfyldes og evt. andet, hvis det ønskes.

Videovejledning

Et video som viser hvordan ejendommer kan kobles til portefølje og adgang for organisation kan gives.